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然后国王便同年轻人一起前往演武场。来至演武场，年轻人见国王手下果然兵多将广，只听国王对将士们说道：“诸位将士，有一位年轻人来我这里，欲向公主求婚。我从未见过相貌如此英俊、意志如此坚强、胆量如此超众的年轻人。他声称自己有万夫不挡之勇，独自一人便可战胜你们千军万马。他甚至宣称，即使你们有十万之众，也不是他的对手。如果他与你们交手，你们尽可以用你们的矛尖和刀刃去同他厮杀，因为他并非等闲之辈。”

而后国王又对他说道：“我的孩子，你对他们有什么要求？”

“陛下，您这样待我不公。他们人人都骑在马上，而我则是步行，那我怎么同他们决战？”

“我方才让你也骑上马，可是你却拒绝了。面前有许多马，你就随意挑选一匹吧！”

“您的这些马，没有一匹能使我中意，我只骑我来时乘坐的那匹马。”

“你的马现在哪里？”国王问道。

“在宫殿屋顶上。”太子答道。

国王闻听，说道：“你这该死的年轻人，这便是你神志不清的最好表现，那马怎么能跑到屋顶上去呢？也好，此刻正好证明你是诚实还是撒谎。”

说到这里，他对一位贴身护卫说道：“你现在就去我的宫殿，将屋顶上所见到的东西给我弄来！”

人们对那年轻人说的话都感到十分诧异，议论纷纷：“那匹马怎么能从屋顶上下来呢？这种事真是一辈子也没有听说过。”

国王派往宫殿的侍卫登上屋顶，看到那里果然有一匹罕见的骏马。便走到跟前，仔细端详了半天，才发现它是用乌木和象牙制造而成。

同他一起前去的还有其他侍卫，他们看了乌木马，全都哈哈大笑。七嘴八舌地议论说：“这奇形怪状的东西便是那年轻人所说的马呀？看来他肯定是一个疯子。用不了多久就会真相大白，可也说不定他大有来头。”

而后，他们用手抬着乌木马，将它一路抬到国王那里，摆放在国王面前，众人都围着观看，对它那奇巧的形状、漂亮的马鞍和缰绳交口称誉，国王也是赞不绝口，惊讶不已。少顷，他问太子：“年轻人，这就是你的马吗？”

“正是，你将见到令你大吃一惊的情景。”

“你牵着你的马，骑上去吧！”

“只有在将士们远离它之后，我才能骑上它。”

于是国王便命令在乌木马周围观看的将士们离开那乌木马一箭之远的距离。

年轻人大叫道：“陛下，我现在就去骑上我的马，向你的大军发动进攻，将他们打得四处逃窜，吓得心惊胆战。”

国王答道：“你就尽你所能地干吧！你不要对他们留情，他们也不会对你留情。”

太子走到乌木马跟前，跨上马背。众将士列队以待，议论纷纷：“假如这个年轻人胆敢闯阵，我们就用矛尖刀刃对付他。”

其中一个士兵说道：“以主起誓，今日这是一场劫难。我们怎么能将这样一位帅气的小伙子杀死呢？”

另一个士兵接着话茬儿说道：“以主起誓，只有竭尽全力，我们这些人才有可能靠近他。这个小伙子之所以敢夸海口，自然有其勇武过人之处。”

太子在乌木马上稳稳坐定，按动起飞按钮。众人全都伸长脖子睁大眼睛，目不转睛地盯着他的一举一动，想看看他究竟想要搞什么名堂。少顷，乌木马便开始一起一伏，颤动不止。接着便见那匹乌木马做出一种最奇怪的动作，腹中充满空气，继而缓缓升空，越飞越高。

国王见那匹乌木马飞离地面，越飞越高，急唤将士们上前将它抓住：“你们这些该死的东西，快追上去拦住他，不要让他跑掉！”

众大臣和将军们禀道：“陛下，有谁能追得上飞马呢？这肯定是一个大魔法师，安拉使您摆脱了他。赞美至高无上的主吧，他使您幸免于难，未遭这个妖人的伤害。”

国王眼见太子乘乌木马而去，只好怏怏不乐地打道回宫。回宫之后，径直前往公主那里，将他同太子之间发生的事情一五一十地告诉了她。他发现公主伤心不已，显见对太子难以割舍和忘怀。接着公主便大病一场，卧床不起。

国王眼见公主为情伤心，大病不起，心疼地将女儿揽在怀里，吻过她的眉心。对她说道：“孩子啊，你快感谢和赞美至高无上的主吧，是主使我们摆脱了这个阴险狡诈的魔法师。”

接着国王又不厌其详地向公主描述了太子那天的诡谲行为和乘乌木马升腾到空中的情景。意在说明那位太子诡谲难测，非属人类。而公主则对父王的话一概不听，只是自顾黯然神伤，不停地垂泪哭泣，而且越哭越厉害。她暗自心想：“以主起誓，我就这样不吃不喝，直到安拉将我召去。”

国王见女儿被此事搞得心神憔悴，失魂落魄，自己心中既是难过，又为女儿担心，不由得忧心忡忡，郁郁寡欢。他越是对女儿好言相劝，女儿越是迷恋那位太子。

再说太子乘乌木马飞升到空中，自己独自坐在木马上，不由得想起了那位超凡脱俗的公主。先前在地面时他曾向人打听过这座城市的名字，也向人了解过国王和公主的名讳，知道这座城市名叫萨那。

而后，他乘乌木马朝自己国家飞去，飞临父王的宫殿，便在宫殿屋顶上降落。然后将乌木马留在屋顶，自己走下来去见父王。来至父王跟前，发现他正在为自己一去不归至今杳无音讯而伤心不已。父王一见他突然归来，喜出望外，上前将他拥抱在怀里。他见到父王，便急忙向他打听那位设计制造这匹乌木马的哲人如今何在：“父王啊，时运使他遇到了什么不测？”

“愿安拉不保佑那位哲人，也诅咒你见到他的那个时辰。因为他的缘故，才使你同我们分离这么长时间。孩子啊，自从你离去的那天起，直到现在他一直被囚禁在大牢里。”国王告诉他说。

国王下令释放那位哲人，将他从监牢带到这里来。当他到来之后，国王赐他大量财帛，却未将女儿赐予他为妻。那位哲人为此十分着恼，对自己向国王贡献乌木马的行为非常懊悔。他知道太子如今已经掌握了乌木马的奥秘以及如何操纵它飞行。